陆金所计划上市 最高筹资50亿美元

陆金所董事长兼首席执行长计葵生看到了向中国P2P借贷业务之外扩张的机会。

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陆金所董事长兼首席执行长计葵生看到了向中国P2P借贷业务之外扩张的机会。
知情人士透露,上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司(Shanghai Lujiazui International Financial Asset Exchange Co., 简称:陆金所)正准备进行首次公开募股(IPO)。该公司的上市将给投资者提供买入增速位列全球前列的金融公司的机会,今年早些时候投资者对该公司的估值接近100亿美元。
知情人士称,陆金所已聘请摩根士丹利(Morgan Stanley)和高盛集团(Goldman Sachs Group Inc.)负责此次IPO的准备工作,并表示陆金所的IPO可能会在明年第二或第三季度进行,筹资规模至多50亿美元。
陆金所的业务是为个人投资者与贷款金额1万美元左右的借款人牵线搭桥,经营方式与美国LendingClub Corp.和Prosper Marketplace Inc.类似。
陆金所的第一大股东是中国平安保险(集团)股份有限公司(Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd., 2318.HK, 简称:中国平安),后者持有陆金所47.5%的股权。
陆金所成立于2011年,拥有超过1,000万名注册用户。去年该公司的总交易额增长七倍,至433亿美元。陆金所 8月出资20亿美元从中国平安手中收购了消费者信贷公司平安普惠(Puhui Ltd.),从而将信贷业务扩展至线下。该收购交易为陆金所的平台带来超过200万线下借款人,并已成为该公司的一个贷款客户招揽渠道。
陆金所3月从部分投资者手中筹集了4.88亿美元,此轮融资使该公司目前的估值已达到近100亿美元。知情人士称,陆金所已经在讨论进行另一辆融资的事宜,这轮融资对公司的估值将更高。
陆金所的IPO交易预计将成为香港明年规模较大的IPO之一,该公司希望藉助投资者对中国快速增长的线上贷款市场的兴趣筹措资金。明年可能在香港进行的其他大型IPO还包括一家中国国有银行和以及证券公司的IPO。
随着中国P2P市场的迅速发展,中国其他一些互联网借贷平台也在寻求吸引全球投资者。
P2P借贷公司宜人贷(Yirendai)本月早些时候向美国证券交易委员会递交申请,拟通过在纽约证交所进行IPO筹资1亿美元,成为首家寻求在美国上市的此类中资公司。另一家竞争对手点融网(Dianrong.com)的创始人苏海德(Soul Htite)本月早些时候在接受采访时表示,该公司正计划在下一轮融资中筹措约5亿美元,时间可能在明年3月份。
据网贷平台网贷之家(Wangdaizhijia)和咨询公司盈灿(Yingcan)联合发布的一份报告显示,10月份中国月度网贷规模达到人民币1,200亿元(约合190亿美元),较上年同期增长三倍。
陆金所看到了向中国P2P借贷业务之外扩张的机会。陆金所董事长兼首席执行长计葵生(Gregory Gibb)今年4月接受《华尔街日报》(The Wall Street Journal)采访时说,陆金所计划利用所筹资金扩大业务范围,成为机构投资者买卖资产支持证券等金融资产的主导平台。
计葵生还在采访中表示,陆金所打算成为金融产品的开放市场。他说,中国的消费者,尤其是那些能够投资基金超过六个月的人士为陆金所带来了非常有吸引力的机会。计葵生曾是麦肯锡公司(McKinsey & Co., Inc.)台湾地区合伙人,并担任过台新金融控股股份有限公司(Taishin Financial Holding Co., 2887.TW, 简称:台新金控)首席运营长。
Kane Wu / Rick Carew
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